Réussir mon projet CRM
Concevoir et intégrer la solution
Paramétrage / développement / intégration
Si les étapes précédentes ont été bien menées, la réalisation technique du projet qui consiste à livrer en temps et heure chaque fonction du projet devient une phase simple. Mais l’apparente simplicité des outils CRM et le souhait légitime de «montrer rapidement des écrans qui marchent» poussent parfois les équipes projet à précipiter cette étape ou à la confier à des partenaires qui n’ont pas participé aux phases précédentes. Il en résulte alors des déceptions… qui trouvent une solution heureuse si l’on accepte d’éclaircir certaines questions de départ.
Le paramétrage soigneux des droits d’accès de chaque profil (commercial, conseiller téléphonique, manager, etc.) est aussi important. Pour simplifier cette étape, Pragma propose de partir de grilles complètes dites de « bonnes pratiques » en modifiant juste par écart certains paramètres.
Qui ?
Généralement menée à bien par votre partenaire intégrateur, elle peut aussi être réalisée par l’administrateur interne de l’application si ce dernier dispose du temps nécessaire et que l’outil choisi est très simple à paramétrer.
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